نشرة سهمي: نتائج 120 شركة .. أرباح أرامكو تتراجع 22% في الربع الثاني وسابك تسجل خسارة بأكثر من 4 مليارات ريال

هذه النشرة تابعة لمنصة سهمي الهادفة لمساعدتك على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية ومتابعة استثماراتك بكل سلاسة من مكان واحد، وتمكينك من الحصول على كل ما يتعلق ببيانات عن الشركات المدرجة وإمكانية مقارنة نتائجها، بجانب إعلامك بآخر الأحداث والأخبار ذات الصلة، وتوفير مقالات متخصصة لإثراء المحتوى العربي، فضلًا على تقديم الفائدة لجميع المهتمين بالاستثمار بالأسهم وخاصة في السوق السعودية.

نتائج 120 شركة .. 25 إعلانًا لتوزيعات نقدية

مع اقتراب نهاية المهلة النظامية للإفصاح عن نتائج الربع الثاني لعام 2025، أعلنت 105 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تاسي) عن نتائجها المالية، في مقدمتها أرامكو، إلى جانب شركات بارزة من قطاعات متعددة مثل سابك، معادن، بترورابغ، التعاونية، صافولا، وكابلات الرياض.

وبعد إعلان نتائجها، كشفت أرامكو عن توزيعات نقدية عادية وتوزيعات مرتبطة بالأداء بقيمة إجمالية 0.33 ريال للسهم عن الربع الثاني، فيما أعلنت 23 شركة أخرى عن توزيعات نصف أو ربع سنوية، من أبرزها سابك، جرير، أديس، وأسمنت الرياض.

وشهد الأسبوع كذلك توقيع شركة أديس القابضة اتفاقية للاستحواذ على كامل أسهم شركة شيلف دريلينغ النرويجية بصفقة نقدية تبلغ نحو 1.42 مليار ريال. كما وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة برغرايززر بنسبة 60٪، في حين تقدمت ريدان الغذائية بطلب لخفض رأس المال بنسبة 54٪ بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة. وأوصى مجلس إدارة ذيب بزيادة رأس المال 53.4٪ عبر منح أسهم مجانية وتخصيص جزء منها لبرنامج حوافز الموظفين.

تفاصيل الأحداث وغيرها نطلعكم فيها ضمن نشرتنا الأسبوعية التي تسلط الضوء على أبرز أحداث الأسبوع الماضي والتغييرات على حركة الأسهم.

أكثر الشركات ارتفاعًا بالقيمة

الشركة	التغيير
أديس	%18.89
الأندية للرياضة	%14.22
بوان	%11.83
بنان	%10.71
برغرايززر	%10.37

أكثر الشركات من حيث قيمة التداول

الشركة	التغيير
الأندية للرياضة	2,148,455,738
أرامكو السعودية	1,652,765,069
الراجحي	788,661,926
شمس	712,192,073
أديس	602,054,327

أعلى الشركات بكمية التداول

الشركة	التغيير
شمس	709,081,020
الأندية للرياضة	170,495,882
أمريكانا	96,294,167
أرامكو السعودية	68,617,344
بان	56,097,885

تابع حركة أسهم جميع الشركات وصفقاتها عبر منصة سهمي (هنا).

توزيعات نقدية

أعلنت 10 شركات عن توزيعات نقدية للربع الثاني من 2025، تصدرتها أرامكو بتوزيعات بلغت 80.1 مليار ريال، منها 79.3 مليار أرباح أساسية و800 مليون مرتبطة بالأداء.

كما أقرت 14 شركة توزيعات عن النصف الأول، من بينها سابك التي قررت توزيع 1.5 ريال للسهم، بتراجع نحو 12٪ عن التوزيعات السابقة، موضحة أن القرار يتماشى مع الأوضاع الراهنة للشركة.

اسم الشركة	الفترة	التوزيعات (بالمليون)	حصة السهم/الوحدة (بالريال)
أرامكو السعودية	ربع سنوي	80,110	0.33
جرير	ربع سنوي	192	0.16
سال	ربع سنوي	121.6	1.52
أسواق ع العثيم	ربع سنوي	108	0.12
الحمادي	ربع سنوي	56	0.35
دله الصحية	ربع سنوي	50.6	0.50
ذيب	ربع سنوي	23.65	0.55
الموسى	ربع سنوي	15.51	0.35
الآمار	ربع سنوي	12.65	0.50
موبي للصناعة	ربع سنوي	7.5	0.15
سابك	نصف سنوي	4,500	1.50
أديس	نصف سنوي	231.2	0.21
لوبريف	نصف سنوي	168.26	1.00
أسمنت الرياض	نصف سنوي	120	1.00
كاتريون	نصف سنوي	94.3	1.15
البابطين	نصف سنوي	63.95	1.00
رتال	نصف سنوي	55	0.11
مهارة	نصف سنوي	31.5	0.07
جاز	نصف سنوي	31.52	0.20
سمو	نصف سنوي	25	0.50
أسمنت تبوك	نصف سنوي	22.5	0.25
باعظيم	نصف سنوي	7.09	0.07
كلين لايف	نصف سنوي	4.5	3.00
الأعمال المتعددة	نصف سنوي	0.9	0.06
جدوى ريت الحرمين	سنوي	15.84	0.24

النتائج المالية

أفصحت 105 شركة مدرجة في تاسي عن نتائجها للربع الثاني من عام 2025، فيما أعلنت 4 شركات عن نتائج الربع الأول المنتهي في 30 يونيو، كما أعلنت 11 شركة من السوق الموازية (نمو) عن نتائجها للنصف الأول من العام.

وفيما يلي أبرز نتائج 3 شركات، وللاطلاع على التفاصيل الكاملة لنتائج كافة الشركات، يمكنكم زيارة منصة سهمي.

أرامكو السعودية: واصلت أسعار النفط المنخفضة الضغط على نتائج أعمال الشركة، حيث تراجع صافي أرباحها في الربع الثاني من 2025 بنسبة 22٪ إلى 85.02 مليار ريال، دون متوسط توقعات المحللين. وعزت الشركة التراجع إلى انخفاض الإيرادات والدخل الآخر، قابله جزئيًا تراجع في التكاليف وضرائب الدخل والزكاة. وقد انخفضت الإيرادات بنسبة 11٪ إلى 378.8 مليار ريال، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 22٪، وأسعار المنتجات المكررة والكيماويات، رغم ارتفاع الكميات المتداولة من النفط الخام مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

سابك: تحولت الشركة إلى تسجيل خسائر بقيمة 4.07 مليار ريال في الربع الثاني من 2025، مقارنة بأرباح بلغت 2.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وبما يخالف توقعات المحللين التي رجّحت تحقيق أرباح بقيمة 1.11 مليار ريال. وعزت سابك هذه الخسائر إلى مخصصات وانخفاض في قيمة أصول بـ3.78 مليار ريال نتيجة إغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد، ضمن خطة لإعادة هيكلة محفظة الأعمال. كما تأثرت النتائج سلبًا بانخفاض أرباح المشاريع المشتركة بـ1.02 مليار ريال، وتراجع أصول مالية في أوروبا، وارتفاع تكلفة المشتقات المالية بـ517 مليون ريال، إضافة إلى تسجيل مصروف زكاة بقيمة 284 مليون ريال. وبلغت الإيرادات 35.57 مليار ريال بانخفاض طفيف 0.4٪، بدعم من ارتفاع الكميات المباعة رغم انخفاض متوسط الأسعار.

التعاونية: رغم التراجع العام في أداء شركات قطاع التأمين، سجلت شركة التعاونية للتأمين نموًا في أرباحها بنسبة 1.65٪ خلال الربع الثاني من 2025 لتصل إلى 467 مليون ريال، بدعم من ارتفاع إيرادات التأمين بنسبة 18.4٪ إلى 5.2 مليار ريال، نتيجة اكتساب عملاء جدد وتوسع في القطاعات الرئيسية.

نتائج شركات تاسي- الربع الثاني

اسم الشركة	القطاع	الإيرادات (بالمليون ريال)	التغيير %	صافي الربح/الخسارة (بالمليون ريال)	التغيير%
أرامكو السعودية	الطاقة	378,830	11.01%-	85,020	22%-
بترو رابغ	الطاقة	4,051	59.53%-	1,366-	24.18%
البحري	الطاقة	2,461.3	9.25%-	407.45	44.43%-
أديس	الطاقة	1,578.8	3.51%	191.68	5.17%-
مرافق	المرافق العامة	1,402.7	18.45%-	109.6	17.76%
الغاز	المرافق العامة	740.1	15.12%	53.9	7.07%-
مياهنا	المرافق العامة	186.6	165.66%	8.4	3.7%
سابك	المواد الأساسية	35,570	0.42%-	4,070-	–
معادن	المواد الأساسية	9,415.8	31.06%	1,921.8	87.68%
لوبريف	المواد الأساسية	2,249.1	17.58%-	245.2	17.95%-
التصنيع	المواد الأساسية	808.9	19.68%-	65.8-	–
مبكو	المواد الأساسية	275.13	7.86%	5.23	29.36%
بي سي آي	المواد الأساسية	188.5	0.47%	9.37	4.29%-
فيبكو	المواد الأساسية	66.1	8%	11.5-	–
معدنية	المواد الأساسية	63.87	11.97%	5.4-	54.16%-
زجاج	المواد الأساسية	31.1	9.06%-	20	25.09%-
الفخارية	المواد الأساسية	14.75	52.69%	11.46-	5.13%-
أسمنت السعودية	المواد الأساسية	431.5	14.12%	95.5	9.39%
أسمنت الجنوب	المواد الأساسية	195	8.88%-	15	50%-
أسمنت الرياض	المواد الأساسية	190.89	16.64%	57.47	10.8%-
أسمنت الشمالية	المواد الأساسية	180.77	22.54%	13.22	12.22%
الصقر للتأمين	المواد الأساسية	152.83	32.35%	15.34-	–
أسمنت نجران	المواد الأساسية	124.7	10.09%	4.52	8.29%
أسمنت تبوك	المواد الأساسية	69.41	18.76%-	14.13	51.71%-
أسمنت الجوف	المواد الأساسية	69.23	15.84%	23.39-	132.28%
الخدمات الأرضية	النقل	688.95	0.35%	99.37	26.7%
لومي	النقل	416.13	15.44%	54.21	17.83%
سال	النقل	393.97	2.84%-	162.24	4.37%
ذيب	النقل	364.88	13.39%	47.79	7.2%
سيسكو القابضة	النقل	307.3	1.62%	19.9	89.52%
الكيميائية	الرعاية الصحية	1,765.6	9.32%	69.46	4.47%-
دله الصحية	الرعاية الصحية	1,062.4	38.85%	124.26	11.1%
فقيه الطبية	الرعاية الصحية	811.84	24.13%	68.16	59.03%
السعودي الألماني الصحية	الرعاية الصحية	791.13	11.01%	63.67	1.26%
رعاية	الرعاية الصحية	397.87	34.05%	79.94	15.03%
الموسى	الرعاية الصحية	349	22.63%	51.8	–
الحمادي	الرعاية الصحية	298.24	13.2%	61.96	47.43%-
بحر العرب	التقنية	10.02	31.84%	3.64-	54.37%–
دراية	الخدمات المالية	234.96	10.67%	107.07	16.56%
مرنة	الخدمات المالية	54.01	22.09%	2.89-	–
التعاونية	التأمين	5,225.9	18.44%	467.42	1.65%
بوبا العربية	التأمين	4,715.7	3.36%	286.25	29.25%-
ميدغلف للتأمين	التأمين	1,026.4	17.18%	1.47-	–
ولاء	التأمين	686.81	13.74%-	49.35-	–
الدرع العربي	التأمين	460.99	20.82%	29.91-	–
الوطنية	التأمين	450.92	4.02%	0.45	98.43%-
الإعادة السعودية	التأمين	414.78	50.42%	52.58	20.92%
جي آي جي	التأمين	359.19	0.05%-	34.14	34.92%-
الاتحاد	التأمين	317.23	13.43%-	63.69-	–
سايكو	التأمين	292.24	12.79%	13.41	38.6%-
إتحاد الخليج الأهلية	التأمين	260.21	35.16%	27.88-	–
أسيج	التأمين	222.44	3.12%	1.34	53.74%-
متكاملة	التأمين	220.59	7.44%-	8.72	1,351.4%
المتحدة للتأمين	التأمين	211.28	2.54%-	81.54-	–
التأمين العربية	التأمين	197.76	16.64%	5.13	61.23%-
سلامة	التأمين	140.73	20.42%-	3.71-	–
ليفا	التأمين	136.23	32.53%	3.42	48.27%-
بروج للتأمين	التأمين	114.14	28.95%	1.54	53.91%-
تْشب	التأمين	100.47	3.82%	1.01	72.24%-
جزيرة تكافل	التأمين	87.14	5.91%	4.08	63.21%-
أمانة للتأمين	التأمين	69.53	38.07%	5.61	41.42%-
عناية	التأمين	49.04	14.4%-	169	76.79%-
مجموعة صافولا	إنتاج الأغذية	6,061.6	18.16%	105.7	21.93%-
سناد القابضة	إنتاج الأغذية	410.8	0.79%	3-	–
إنتاج	إنتاج الأغذية	331.9	10.36%	18.6	165.71%
المطاحن العربية	إنتاج الأغذية	230.39	1.69%	53.62	16.25%
الجوف	إنتاج الأغذية	154.59	36.7%	18.42	18.36%
نقي	إنتاج الأغذية	51.17	8.68%-	4.76	56.82%-
جازادكو	إنتاج الأغذية	44.24	51.54%	16.72	–
الأسماك	إنتاج الأغذية	1.05	84.04%-	10.45-	3.39%–
الدوائية	الأدوية	400.8	7.31%	36	98.89%
ارتيكس	السلع طويلة الاجل	116.86	3.83%	2.97-	67.15%-
مجموعة فتيحي	السلع طويلة الاجل	19.56	10.62%-	7.23	9.93%-
كابلات الرياض	السلع الرأسمالية	2,714.8	32.68%	279.38	75.29%
بوان	السلع الرأسمالية	966.14	52.73%	50.37	117.88%
البابطين	السلع الرأسمالية	687.5	5.75%	97.7	79.93%
مسك	السلع الرأسمالية	380.9	52.42%	29.9	37.16%
شاكر	السلع الرأسمالية	368.77	6.84%	19.89	20.95%
أميانتيت	السلع الرأسمالية	168.25	13.84%-	20.28-	–
باتك	السلع الرأسمالية	147.5	19.72%	1.6	–
العبيكان للزجاج	السلع الرأسمالية	89.14	7.57%	10.86	4.15%-
العمران	السلع الرأسمالية	45.53	35.49%	3	–
صادرات	السلع الرأسمالية	–	100%-	5.1-	46.99%-
أسواق ع العثيم	السلع الاستهلاكية	2,535.2	2.9%	41.14	0.69%
ثمار	السلع الاستهلاكية	–	–	4.47-	3.67%-
سيرا	الخدمات الاستهلاكية	1,208	17.51%	19	72.86%-
الخليج للتدريب	الخدمات الاستهلاكية	294.9	12.53%	7.03	169.65%
هرفي للأغذية	الخدمات الاستهلاكية	284.56	5.5%-	0.90	–
الآمار	الخدمات الاستهلاكية	236.7	4.53%	14.9	15.63%
برغرايززر	الخدمات الاستهلاكية	83.81	19.29%	1.07	24.56%-
التطويرية الغذائية	الخدمات الاستهلاكية	28.66	9.5%	1.09	23.27%-
سينومي ريتيل	السلع الكمالية	1,128.3	7.01%-	85-	–
نايس ون	السلع الكمالية	192.34	7.87%-	1.29-	–
باعظيم	السلع الكمالية	62.18	8.04%	5.67	23.94%
دار الأركان	العقارات	852.14	11.38%-	238.62	44.51%
مسار	العقارات	669.18	16.11%	236.68	26.32%
سينومي سنترز	العقارات	582.6	0.66%-	474.7	34.17%
جبل عمر	العقارات	501.7	19.74%-	42.06-	–
رتال	العقارات	488.44	5.34%	72.12	5.74%-
طيبة	العقارات	370	1.96%-	107.1	21.15%
سمو	العقارات	104.17	18.19%-	37.08	7.85%
الأبحاث والإعلام	الإعلام والترفيه	689.32	18.95%-	9.74-	–
مهارة	الخدمات التجارية والمهنية	754.53	41.7%	28.44	44.51%-
كاتريون	الخدمات التجارية والمهنية	571.45	1.18%	65.39	10.65%-
طباعة وتغليف	الخدمات التجارية والمهنية	160.2	8.17%-	31.18-	56.16%-
اليمامة للحديد	المواد الأساسية / الربع الأول	477.45	12.162%	15.37	138.45%
قو للإتصالات	الاتصالات / الربع الأول	435	40.32%	62	31.91%
أبو معطي	السلع الكمالية / الربع الأول	58.57	17.7%	5.47	179.08%
تهامة	الإعلام والترفيه / الربع الأول	9.88	10.81%-	3.55-	51.74%-

نتائج شركات نمو- النصف الأول

اسم الشركة	القطاع	الإيرادات (بالمليون ريال)	التغيير %	صافي الربح/الخسارة (بالمليون ريال)	التغيير%
نفوذ	إنتاج الأغذية	219.79	22.57%	32.7	20.5%
جاز	السلع الرأسمالية	641.5	33.22%	70.13	53.59%
المتحدة للزجاج المسطح	السلع الرأسمالية	156.1	22.19%	37.27	43.43%
الوسائل الصناعية	السلع الرأسمالية	223.31	1.47%	16.84	30.81%-
المجتمع الطبية	السلع الاستهلاكية	235	12.23%	4.26	115.19%
موبي للصناعة	السلع الكمالية	118.84	1.07%	14.17	34.56%-
المداواة	الرعاية الصحية	55.22	48.09%	10.35	227.38%
تدوير	الخدمات التجارية والمهنية	496.16	25.01%	26.64	104.33%
كلين لايف	الخدمات التجارية والمهنية	35.22	16.96%	5.99	12.61%-
نسيج للتقنية	التقنية	100.18	3.26%-	0.48	–
إدارات	التقنية	75.15	64.74%	15.24	31.6%

صفقات واتفاقيات

إم آي إس:
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن ترسية عقد تجديد رخص دعم أنظمة تقنية المعلومات مع البنك المركزي السعودي، بقيمة 114.43 مليون ريال.
رسن:
أعلنت شركة رسن أن شركتها التابعة، تأميني لوساطة التأمين الإلكترونية، وقّعت اتفاقية مع البنك الأهلي لتقديم خدمات الوساطة التأمينية للمركبات المؤجرة تمويليًا، متوقعة أن تتجاوز إيراداتها من الاتفاقية 5٪ من إيرادات عام 2024.
سيسكو القابضة:
أعلنت شركة سيسكو القابضة عن ترسية مشروع بقيمة 53.29 مليون ريال لتحالف تقوده شركة توزيع المملوكة لها بنسبة 50٪، لتصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف ونظام توزيع مياه الري في مدينة وعد الشمال.
عزم:
أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن ترسية مشروعين، الأول لتحسين قواعد بيانات وزارة العدل، وتتجاوز قيمته 15٪ من إجمالي إيرادات 2024، والثاني لتفعيل القنوات المتعددة التابعة لهيئة الحكومة الرقمية، بقيمة 10٪ من الإيرادات العام الماضي.
بحر العرب:
أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنك الرياض، بقيمة 26 مليون ريال.
الجادة الأولى:
أعلنت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري عن توقيع عقدي تطوير مع كل من صندوق الشاطئ العقاري وصندوق لابيرل العقاري، لتولي تطوير مشروعين متعددَي الاستخدامات في حي الشاطئ بمدينة جدة، وتبلغ أتعاب التطوير 12٪ من التكاليف الفعلية لكل مشروع.
فيو:
أعلنت شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري عن توقيع عقد لتطوير برج سكني بمدينة الرياض بقيمة 122 مليون ريال، وذلك وفق نموذج البيع على الخارطة.
كوارا:
أعلنت شركة كوارا للتمويل عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنك الجزيرة بقيمة 100 مليون ريال.
الشهيلي المعدنية:
أعلنت شركة الشهيلي للصناعات المعدنية عن تلقيها أمر شراء من شركة المراعي، لتوريد 73 مقطورة مبردة، بقيمة 17.97 مليون ريال.
إتمام:
أعلنت شركة الإتمام الاستشارية عن ترسية مشروع تشغيل مركز دلني 2025 مع بنك التنمية الاجتماعية، وتتجاوز قيمته 23٪ من إيرادات الشركة للعام 2024.
رواسي:
أعلنت شركة رواسي البناء للاستثمار عن توقيع عقد إطاري مع شركة نوكيا العربية المحدودة لتنفيذ مشروع شراء أجهزة لشبكة الاتصالات، ومن المتوقع أن تزيد قيمته 10٪ من إيرادات الشركة للعام 2024.

مقال قد يهمك

دليلك للاستثمار في سوق الأسهم

تابع مستجدات وبيانات السوق المالية (تاسي)

استكشف بيانات وتحديثات جميع ما يتعلق بالشركات المدرجة من أخبار وتغيرات في الأسهم وغيرها في مكان واحد.

تنويه:
المعلومات الواردة في هذه النشرة البريدية هدفها إبقاءك على إطلاع مع آخر الأحداث والأخبار ولا تعتبر المعلومات الواردة فيها توصية أو مشورة استثمارية.