هذه النشرة تابعة لمنصة سهمي الهادفة لمساعدتك على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية ومتابعة استثماراتك بكل سلاسة من مكان واحد، وتمكينك من الحصول على كل ما يتعلق ببيانات عن الشركات المدرجة وإمكانية مقارنة نتائجها، بجانب إعلامك بآخر الأحداث والأخبار ذات الصلة، وتوفير مقالات متخصصة لإثراء المحتوى العربي، فضلًا على تقديم الفائدة لجميع المهتمين بالاستثمار بالأسهم وخاصة في السوق السعودي.
النشرة الأولى
لكونها أولى النشرات وجاء إطلاقها بعد انتهاء رمضان وبالتزامن مع نهاية شهر أبريل، قررنا تسليط الضوء على ما حدث خلال منذ بداية رمضان وحتى أبريل وليس فقط الأسبوع الأخير. لذا، في هذه النشرة سنضع بين أيديكم أبرز الأحداث التي جرت خلال الفترة الماضية خاصة مع التغيرات الجوهرية في السوق السعودي بعد صدور قرار تجزئة قيمة السهم الاسمية وتوجه عدة شركات لذلك بداية من جرير، وإعلان عدة شركات عن أرقام تاريخية بينها زين السعودية ورتال. بعدها سنكون معكم أسبوعيًا مع نشرات جديدة.
حجم التداولات 
بلغ حجم التداولات في السوق المالية السعودية بنهاية ربع 2023 الأول (266,384,620,000.00) ريال بانخفاض قدره (50.93%) عن الربع الأول من 2022 والذي بلغ حجم التداولات خلاله (542,812,901,670.04) ريال. فيما وصل حجم التداول أثناء شهر أبريل 2023 إلى (184,198,380,000.00) ريال بانخفاض قدره (54.55%) عن نفس الشهر من 2022 عندما وصل حجم التداول (83,723,870,000.00) ريال.
توضح الصورة التالية مؤشر السوق المالية خلال الشهور الماضية، كما يمكن رؤية المزيد من التفاصيل حول حالة السوق بنقرات بسيطة عبر منصة سهمي.
أكثر الشركات ارتفاعًا بالقيمة خلال شهر أبريل 
| الشركة | نسبة النمو |
|---|---|
| نقي | 26.91% |
| أنعام القابضة | 25.00% |
| إعمار | 20.70% |
| سلامة | 18.23% |
| أسواق المزرعة | 18.21% |
| عناية | 16.63% |
| أمانة للتأمين | 16.56% |
| الباحة | 16.47% |
| وقت اللياقة | 16.05% |
| الاتحاد | 15.92% |
أعلى حجم تداول 
| الشركة | حجم التداول (بالريال) |
|---|---|
| الراجحي | 5,439,381,500.00 |
| أرامكو السعودية | 3,317,935,600.00 |
| دار الأركان | 2,706,062,300.00 |
| اس تي سي | 2,548,582,700.00 |
| زين السعودية | 2,355,873,800.00 |
| الإنماء | 2,309,180,700.00 |
| الأهلي | 1,974,000,400.00 |
| سابك للمغذيات الزراعية | 1,937,690,200.00 |
| سابك | 1,875,597,300.00 |
| لوبريف | 1,559,340,400.00 |
قرارات جوهرية 
بعد صدور قرار إتاحة الفرصة للشركات المدرجة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم وبداية شركة جرير لهذا الأمر، لحقتها 5 شركات في السوق الرئيسية لتجزئة القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى ريال واحد أو نصف ريال.
- جرير: من 120 مليون سهم إلى 1.2 مليار سهم.
- عبدالمحسن الحكير: من 31.5 مليون سهم إلى 315 مليون سهم.
- توبي: من 15 مليون سهم إلى 150 مليون سهم.
- أنعام القابضة: من 31.5 مليون سهم إلى 63 مليون سهم.
- أسواق عبدالله العثيم: من 90 مليون سهم إلى 900 مليون سهم.
- جاكو: من 30 مليون سهم إلى 600 مليون سهم.
نتائج الشركات المالية 
أعلنت 67 شركة عن نتائجها المالية السنوية منذ بداية شهر رمضان وحتى نهاية أبريل، حيث تمكنت رتال وزين السعودية من تحقيق صافي ربح تاريخي وأرقام قياسية خلال 2022 وفقًا للنتائج المالية، في الوقت الذي نمت فيه معظم القطاعات وبينها القطاع المصرفي، وقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، وقطاع السياحة، وقطاع التجزئة، والسلع الكمالية.
وعلى الرغم من نمو عديد القطاعات خلال 2022، فقد عانت شركات الأسمنت من تراجع الإيرادات والأرباح في حين حققت بعضها نتائج سلبية، وهو الحال مع شركات التأمين.
لكن المفارقة كانت عندما ساهمت شركة غير مدرجة متمثلة في شركة نجم لخدمات التأمين بزيادة قيمة أصول 17 شركة تأمين مدرجة في السوق الرئيسية، حيث أعلنت 17 شركة عن نمو أصولها بفضل استثماراتها في نجم.
النتائج المعلنة منذ بداية رمضان وحتى نهاية أبريل وفقًا للأرباح:
| اسم الشركة | الإيرادات (بالمليون) | التغيير السنوي% | الربح/ الخسارة | التغير السنوي% |
| المملكة القابضة | 2,492.12 | 65.22 | 6,957.87 | 583.87 |
| أسواق عبدالله العثيم | 9,549.55 | 13.63 | 1,079.51 | 259.69 |
| سينومي سنترز | 1,687.50 | 11.14 | 837 | 44.71 |
| صافولا | 28,054.70 | 13.72 | 742.8 | 234.75 |
| السعودية للأبحاث والإعلام | 3,709.80 | 21.79 | 648.8 | 20.82 |
| المواساة | 2,344 | 8.86 | 599 | 3.3 |
| زين السعودية | 9,075 | 14.86 | 550 | 157.01 |
| دار الأركان | 3,925.50 | 57.45 | 441.72 | 233.32 |
| الدواء | 5,372.24 | 6.71 | 305.45 | 27.73 |
| أسمنت المنطقة الجنوبية | 1,222 | -8.74 | 301 | -29.84 |
| الرياض للتعمير | 258.9 | 3.19 | 300.7 | -7.14 |
| مبكو | 1,187.01 | 12.26 | 270.73 | 22.58 |
| الخطوط السعودية للتموين | 1,818.02 | 49.94 | 257.1 | 1,729.20 |
| الغاز والتصنيع الأهلية | 2,080.20 | 9.24 | 201.4 | 6.3 |
| اللجين | 1,911.18 | 268.03 | 119.29 | -92.65 |
| الآمار | 1,075.89 | 23.93 | 115.26 | -1.83 |
| العقارية السعودية | 2,051.30 | 99,39 | 110.5 | 101.28 |
| مكة للانشاء والتعمير | 253 | 103 | 104 | 85.71 |
| الخريف | 822.03 | 44.46 | 103.6 | 3.98 |
| السعودية للصناعات المتطورة | 116.05 | 14.36 | 100.21 | 9.96 |
| سينومي ريتيل | 4,453.20 | 0.33 | 94.6 | 14.53 |
| الصناعات الكهربائية | 1,066.10 | 38.33 | 94.17 | 92.79 |
| الشركة السعودية لإعادة التأمين | 1,430.28 | 25.75 | 56.74 | 6,43 |
| الاتحاد للتأمين التعاوني | 1,176.00 | 35.96 | 50.79 | 4.87 |
| نقي | 274.65 | -1.14 | 48.71 | -36.97 |
| لازوردي | 1,999.60 | 1.43 | 34.2 | 55.45 |
| أسمنت الجوف | 251.86 | 11.19 | 30.89 | – |
| الجزيرة تكافل | 415.62 | 38.99 | 30 | 37.9 |
| المصافي العربية | 34.35 | 320.06 | 28.23 | 328.23 |
| السعودية للتسويق | 1,798.68 | 8.92 | 22.83 | 18.95 |
| شركة أسمنت تبوك | 297.55 | 30.2 | 20.97 | 18.07 |
| وفرة | 135.05 | 107.87 | 18.99 | – |
| جازادكو | 77.89 | -20.93 | 17.34 | 42.98 |
| دار المعدات الطبية والعلمية | 713.8 | 2.06 | 15.6 | -79.66 |
| الشرق الأوسط للكابلات | 814.4 | 57.68 | 11.8 | -48.02 |
| الإنماء طوكيو مارين | 438.58 | 43.54 | 10.92 | – |
| سناد القابضة | 1,769 | 3.37 | 10.1 | – |
| العربية للأنابيب | 531.6 | 36.76 | 8.9 | – |
| المشروعات السياحية | 10 | -37.4 | 7.32 | -47.82 |
| جاكو | 11.06 | -2.75 | 7.25 | 572.17 |
| العمران | 126.93 | -6.14 | 5.79 | -41.7 |
| الخليج للتدريب | 880.89 | 4.34 | 0.224 | – |
| نسيج | 280.18 | 21.71 | -1.38 | -98.39 |
| الشرقية للتنمية | – | – | -3.2 | 1.246.91 |
| ثمار القابضة | – | -100 | -4.71 | -97.1 |
| صدر | 110.88 | 51.34 | -7.22 | – |
| السعودية للطباعة والتغليف | 1,000.09 | 27.62 | -9.22 | 84.45 |
| بحر العرب | 40.847 | -28.9 | -10.44 | – |
| فتيحي القابضة | 43.82 | -80.1 | -17.24 | – |
| مدينة المعرفة | 56.69 | 33.52 | -19.39 | – 12.22 |
| أسيج للتأمين | 830.69 | 40.18 | -20.73 | -80.07 |
| ريدان | 159.18 | 21.35 | -24.62 | -41.21 |
| العالمية للتأمين | 455.53 | 72.79 | -43.07 | 55.7 |
| أمانة للتأمين | 230.515 | -16.32 | -43.79 | -63.93 |
| أيان للاستثمار | 266.23 | -1.24 | -44.63 | – |
| سييرا | 2,271 | 71.01 | -46 | -87.67 |
| تبوك الزراعية | 134.37 | 12.53 | -54.79 | -22.32 |
| العبداللطيف | 647.5 | 0.93 | -57.87 | 21.19 |
| الشركة السعودية للأسماك | 48.82 | 2.58 | -68.79 | 101.23 |
| عبدالمحسن الحكير | 720.89 | 1.76 | -81.49 | -53.09 |
| ساكو | 1,136.54 | -10.68 | -142.5 | 400.18 |
| الدوائية | 1,426.30 | -2.29 | -171.2 | – |
| الزامل للصناعة | 3,926.19 | 11.42 | -178.07 | 11.7 |
| الخدمات الأرضية | 1,977.05 | 22.95 | -244.49 | -3.9 |
| ميدغلف للتأمين | 2,854.60 | 27.65 | -323.95 | |
| جبل عمر | 849.5 | 173.71 | -352.43 | – |
| إعمار | 363 | 2.42- | -1,157 | 38.23 |
توزيعات نقدية ضخمة 
بعد إعلان الشركات عن نتائجها المالية السنوية، ذهب معظمها للإعلان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2022 سواء كانت أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربعية. وبطبيعة الحالة تصدرت أرامكو قائمة الموزعين مع أرباح قدرها 73.15 مليار ريال.
على نفس الجانب، أعلنت العديد من الشركات عن توزيع أرباح كبيرة على المساهمين؛ فقررت المملكة القابضة توزيع 1.037 مليار ريال، وذهبت سلوشنز مع توزيع 594.9 مليون ريال، وسينومي 475 مليون ريال، وزين السعودية 450 مليون ريال، والنهدي 390 مليون ريال عن النصف الثاني، وصافولا 352.4 مليون ريال، وجرير 264 مليون ريال، وغيرها من الشركات التي يمكن التعرف على توزيعاتها من هنا.
التوزيعات المعلنة حسب القيمة منذ بداية رمضان وحتى نهاية أبريل:
| اسم الشركة | التوزيعات (مليون ريال) | حصة السهم (ريال) | تاريخ الاستحقاق |
| المملكة القابضة | 1,037.60 | 0.28 | – |
| سينومي سنترز ** | 475 | 1 | 4 أبريل |
| البنك السعودي للاستثمار * | 450 | 0.45 | 10 أبريل |
| زين السعودية | 449.36 | 0.50 | – |
| النهدي الطبية * | 390 | 3 | 28 مارس |
| صافولا | 352.4 | 0.66 | – |
| أسمنت السعودية * | 267.75 | 1.75 | 7 مايو |
| علم * | 233.091 | 3 | 4 أبريل |
| مكة للإنشاء والتعمير | 164.816 | 1 | – |
| إكسترا * | 160 | 2 | 18 مايو |
| الأسمنت العربية * | 110 | 1.10 | 9 أبريل |
| الدواء * | 106.25 | 1.25 | 17 أبريل |
| أسمنت المنطقة الجنوبية * | 70 | 0.50 | – |
| التنمية الغذائية | 70 | 3.5 | – |
| المنجم | 60 | 1 | – |
| رعاية | 44.85 | 1 | – |
| الرياض للتعمير | 44.44 | 0.25 | – |
| الرياض ريت * | 42.924 | 0.25 | 10 أبريل |
| الخطوط السعودية للتموين | 41 | 0.50 | 30 أبريل |
| السعودية للصناعات المتطورة | 30 | 0.50 | – |
| ذيب للسيارات ** | 25.37 | 0.59 | 3 أبريل |
| الآمار ** | 25.242 | 1 | 3 أبريل |
| السعودية للتسويق | 22.5 | 0.50 | – |
| البابطين | 21.3 | 0.50 | – |
| لازوردي | 17.25 | 0.30 | – |
| المصافي العربية | 15 | 1 | – |
| الإنماء ريت لقطاع التجزئة * | 14.75 | 0.125 | 13 أبريل |
| دراية ريت ** | 12.04 | 0.112 | 16 أبريل |
** توزيعات ربعية
زيادة رأس المال 
فيما قررت عدة شركات تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، حصلت 6 شركات منذ بداية شهر رمضان على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأس مالها من خلال منح أسهم مجانية لمساهميها، وكانت الموافقات كالتالي:
- وطني للحديد والصلب
سيرتفع رأس مال الشركة من 121.1 مليون ريال إلى 181.65 مليون ريال عبر منح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين، ما سيرفع عدد أسهم الشركة من 12.11 مليون سهم إلى 18.165 مليون سهم، على أن تسدد قيمة الزيادة من تحويل 60.55 مليون ريال من بند أرباح مبقاة.
- شركة التعدين العربية السعودية
وافقت الهيئة على طلب الشركة بزيادة رأس مالها من 24,611,822,920 ريالًا إلى 36,917,734,380 ريالًا عبر منح سهم مجاني مقابل كل ساهمين قائمين ليرتفع عدد الأسهم من 2,461,182,292 سهمًا إلى 3,691,773,438 سهمًا. فيما ستمول الشركة هذه الزيادة عبر تحويل 2,508,926,200 ريال من بند الاحتياطي النظامي و9,769,985,260 من بند أرباح مبقاة.
- شركة المصانع الكبرى للتعدين
زيادة رأس المال من 660 مليون ريال إلى 900 مليون ريال عبر منح سهم مجاني مقابل كل 2.75 سهم قائم يملكها المساهمون، ليرتفع عدد الأسهم من 66 مليون سهم إلى 90 مليون سهم. سيتم تسديد قيمة الزيادة بتحويل 240 مليون ريال من بند علاوة إصدار الأسهم.
- النايفات للتمويل
زيادة رأس المال من مليار ريال إلى 1.2 مليار ريال ومنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم للمساهمين، ليرتفع عدد الأسهم من 100 مليون سهم إلى 120 مليون سهم. ستسدد قيمة الزيادة بتحويل 169.7 مليون ريال من بند أرباح مبقاة و30.3 مليون ريال من بند احتياطي نظامي في الشركة.
- نسيج العالمية التجارية
تقدمت شركة نسيج العالمية التجارية بطلب زيادة رأس مالها لهيئة السوق المالية السعودية وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 163,459,510 ريالات سعودية.
- الجزيرة تكافل
تسلمت الشركة خطاب البنك المركزي السعودي المتعلق بالموافقة على زيارة رأس مالها 20% ليرتفع من 550 مليون ريال إلى إلى 660 مليون ريال.
طلبات تخفيض رأس المال 
على العكس مع القائمة السابقة، قررت شركتان في السوق الرئيسية تقديم طلبات لتخفيض رأس مالها إلى هيئة السوق المالية وتنتظر حاليًا الموافقة على طلبها، وتتمثل الشركتان بـ:
- ثمار التنمية القابضة
تقدمت الشركة بطلب لتخفيض رأس المال بقيمة 90 مليون ريال، وتنتظر الموافقة على طلبها في الوقت الحالي.
- اتحاد مصانع الأسلاك
أوضحت الشركة أنها تقدمت بطلب خفض رأس المال بسبب زيادته عن حاجتها دون الإفصاح عن القيمة.
إضافات جديدة 
أعلنت 3 شركات رغبتها بطرح أسهمها للاكتتاب العام وحصلت على موافقة هيئة السوق المالية لهذا الغرض، وتتوزع هذه الشركات على 3 قطاعات مختلفة جاءت كما يلي:
- لومي للتأجير
وافقت الهيئة على طلب لومي للتأجير بتسجيل 16.65 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.
- المطاحن الأولى
كما هو الحال مع لومي، فقد وافقت الهيئة على طلب المطاحن الأولى بتسجيل 16.65 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.
- الموارد للقوى البشرية
بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية للاكتتاب العام والادراج في السوق الرئيسية، أكدت الجزيرة كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة الموارد للقوى البشرية عزم الشركة طرح 4.5 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب تمثل 30% من أسهمها.
منوعات 
السعودية تنقل 4% من أسهم أرامكو إلى سنابل للاستثمار
أعلن سمو ولي العهد محمد بن سلمان عن نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) من ملكية الدولة إلى شركة سنابل للاستثمار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. فيما ستظل المملكة صاحبة الحصة الأكبر في أرامكو بحصة قدرها 90.18%.
على جانب آخر، ربما لا يخلو أي سوق من المخالفات ولهذا وجدت اللوائح وفرضت العقوبات!
فعلى مستوى الشركات…
أصدرت الهيئة العامة للمنافسة عقوبات على 14 شركة في قطاع الأسمنت بالمملكة مدرجة بالسوق، تتمثل بفرض غرامات مالية بقيمة 10 ملايين ريال على كل منها مع نشر القرارات على نفقتها بسبب مخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية عبر الاتفاق على التحكم في الأسعار وتقاسم الأسواق.
أما على مستوى الأفراد…
فقد أحالت هيئة السوق المالية 17 شخصًا لمخالفتهم نظام ولوائح السوق، وجاء ذلك على إثر إدارة أحد المشتبه بهم محفظتين استثماريتين لمستثمرين في السوق المالية دون الحصول على ترخيص الهيئة، واستخدامهما بالاشتراك مع المشتبه بهم الآخرين للتلاعب في حركة السوق وتضليل المستثمرين عبر القيام بأوامر شراء للتأثير على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية.
اقرأ أيضًا 
تنويه:
المعلومات الواردة في هذه النشرة البريدية هدفها إبقاءك على إطلاع مع آخر الأحداث والأخبار ولا تعتبر المعلومات الواردة فيها توصية أو مشورة استثمارية.
