أصدرت الجزيرة كابيتال تقريرها للربع الثالث من عام 2024 متوقعةً نموًا في صافي أرباح الشركات (باستثناء أرامكو) بنسبة 42.1% عن نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 20.2 مليار ريال. يستند هذا النمو إلى تعافي قطاعي البتروكيماويات وعودة شركة معادن إلى الربحية، بالإضافة إلى نمو قوي في أرباح البنوك. بالمقارنة مع الربع السابق، تتوقع الجزيرة زيادة طفيفة في الأرباح بنسبة 0.9%، مدفوعة بتحسن في قطاعي تجزئة السلع الكمالية والاتصالات. وقد شملت التوقعات 58 شركة.
قطاع البتروكيماويات:
يتوقع أن يعود القطاع إلى الربحية بعد تسجيل خسائر في الربع الثالث من 2023 بسبب بيع أصول شركة سابك. تتوقع الجزيرة كابيتال أن تستفيد شركة معادن من ارتفاع أسعار الذهب والأمونيا، مما يدعم عودتها إلى الربحية. ومع ذلك، من المتوقع تراجع الأرباح بنسبة 18.6% عن الربع السابق بسبب انخفاض أسعار المنتجات والهوامش مع استقرار أسعار المواد الأولية.
قطاع البنوك:
سيحقق القطاع (مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك البلاد) نموًا بنسبة 7.2% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة في التمويل واتساع هوامش الربح، بالإضافة إلى تحسن في قروض الرهن العقاري ونمو ودائع العملاء..
قطاع الاتصالات:
من المتوقع تراجع أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 24.8% مقارنة بالربع الثالث من 2023، نتيجة الأرباح غير المتكررة التي حققتها شركات مثل إس تي سي وزين السعودية في 2023 وترشيد النفقات التشغيلية. بالرغم من هذا التراجع، سيشهد القطاع تحسنًا طفيفًا بنسبة 5.6% مقارنة بالربع السابق، بدعم من ارتفاع إجمالي الربح وتحسن هامش الربح التشغيلي.
قطاع الطاقة:
سيشهد القطاع تراجعًا في الأرباح بنسبة 7.4% مقارنة بالربع السابق، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 7.6% وتعليق أعمال المنصات البحرية. كما يتوقع تراجع أرباح أرامكو بنسبة 7.5%.
قطاع الأسمنت:
يتوقع أن يسجل القطاع نموًا كبيرًا في الأرباح بنسبة 85% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بتحسن حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع، نتيجة لنمو نشاط البناء. من المتوقع أن تحقق شركات مثل أسمنت القصيم وأسمنت اليمامة ارتفاعًا ملحوظًا في الأرباح بفضل زيادة الأسعار وتحسن الهوامش.
قطاع التجزئة:
سيحقق القطاع نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتوسعات جديدة وزيادة في الإنفاق الاستهلاكي. ومع ذلك، من المحتمل أن تسجل بعض الشركات مثل ساكو خسائر طفيفة، بينما تحقق شركات أخرى مثل لجام وإكسترا زيادات في الأرباح نتيجة نمو الإيرادات.
قطاع الرعاية الصحية:
سيكون الربع الثالث أكثر إيجابية مقارنةً بالربع الثاني بفضل العوامل الموسمية وتوسع المستشفيات. من المتوقع أن تحقق شركات مثل سليمان الحبيب ودله نموًا في الأرباح بفضل التوسع في العمليات وزيادة أعداد المرضى.
قطاع النقل والسياحة:
يتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 23.9% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بزيادة في حركة النقل الجوي والتوسع في قطاع السياحة والشحن. من المتوقع أن تحقق شركات مثل بدجت السعودية والسعودية للخدمات الأرضية نموًا ملحوظًا بفضل التوسع في عملياتها.
قائمة توقعات الجزيرة كابيتال لـ 58 شركة:
| توقعات الإيرادات للربع الثالث 2024 | توقعات صافي ربح الربع الثالث 2024 | توقعات ربح السهم للربع الثالث 2023 | النمو المتوقع عن الربع السابق | النمو المتوقع عن الربع المماثل من العام السابق | توقعات ربح السهم للعام 2024 | مكرر الربحية المتوقع للعام 2024 | ||
| الرمز | اسم الشركة | |||||||
| الطاقة | ||||||||
| 2222 | أرامكو | 430,895 | 98,249 | 0.41 | 7.5%- | 20.5%- | 1.66 | 16.3 |
| 2381 | الحفر العربية | 870 | 104 | 1.17 | 414.10 % | 25.9%- | 4.23 | 26.2 |
| 2382 | أديس | 1,499 | 190 | 0.17 | 4.1%- | 126.80% | 0.7 | 28.8 |
| البنوك | ||||||||
| 1120 | مصرف الراجحي | 6,103 | 4,818 | 1.2 | 2.50% | 15.90% | 4.77 | 17.6 |
| 1150 | مصرف الإنماء | 2,167 | 1,446 | 0.58 | 2.10% | 9.20% | 2.21 | 12.6 |
| 1140 | بنك البلاد | 1,120 | 678 | 0.54 | 1.10% | 10.10% | 2.16 | 17.5 |
| الاتصالات | ||||||||
| 7010 | إس تي سي | 19,192 | 3,590 | 0.72 | 8.60% | 26.8%- | 2.64 | 16.1 |
| 7020 | موبايلي | 4,428 | 632 | 0.82 | 4.5%- | 20.60% | 3.34 | 15.3 |
| 7030 | زين | 2,626 | 75 | 0.08 | 28.4%- | 73.5%- | 0.32 | 33.6 |
| تجزئة السلع الاستهلاكية | ||||||||
| 4001 | أسواق العثيم | 2,581 | 71.4 | 0.08 | 65.00% | 14.50% | 0.53 | 22 |
| 4161 | بن داود القابضة | 1,354 | 38.7 | 0.03 | 46.7%- | 10.80% | 0.26 | 29.1 |
| 4162 | المنجم | 853 | 72.7 | 1.21 | 13.90% | 18.90% | 5.77 | 19.8 |
| تجزئة السلع الكمالية | ||||||||
| 4190 | جرير | 2,850 | 306.9 | 0.26 | 79.40% | 3.60% | 0.75 | 17.2 |
| 4008 | ساكو | 229 | (4.2) | 0.12- | غ/ذ | غ/ذ | 0.45- | سالب |
| 4003 | إكسترا | 1,607 | 121.6 | 1.52 | 14.00% | 2.80% | 5.8 | 16.2 |
| 6015 | أمريكانا | 2,265 | 236.8 | 0.03 | 21.60% | 22.9%- | 0.1 | 27.1 |
| المواد الأساسية | ||||||||
| 2010 | سابك | 34,928 | 1,450 | 0.48 | 33.6%- | غ/ذ | 1.92 | 38.6 |
| 2060 | التصنيع | 1,004 | 45.4 | 0.07 | 14.1%- | 42.0%- | 0.21 | عالي |
| 2290 | ينساب | 1,632 | 177.5 | 0.32 | 21.0%- | غ/ذ | 1.32 | 31.9 |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 2,616 | 874.4 | 1.84 | 24.00% | 16.7%- | 6.59 | 18 |
| 2310 | سبكيم* | 1,937 | 174.9 | 0.24 | 44.00% | 25.0%- | 0.93 | 30.9 |
| 2330 | المتقدمة | 629 | 29.5 | 0.11 | 29.0%- | 34.6%- | 0.29 | عالي |
| 2350 | كيان السعودية | 2,335 | (248.1) | 0.17- | غ/ذ | غ/ذ | 0.75- | سالب |
| 2170 | اللجين** | 434 | 14.4 | 0.21 | 1.7%- | 9.8%- | 1.06 | 39.8 |
| 1211 | معادن | 7,483 | 1,070.70 | 0.29 | 4.60% | غ/ذ | 1.11 | 45.2 |
| الأسمنت | ||||||||
| 3020 | أسمنت اليمامة | 293 | 97.5 | 0.48 | 15.20% | 139.10% | 2.01 | 15.1 |
| 3030 | أسمنت السعودية | 404 | 80.7 | 0.53 | 7.6%- | 18.20% | 2.41 | 17.1 |
| 3050 | أسمنت الجنوبية | 228 | 44.9 | 0.32 | 49.70% | 15.7%- | 1.36 | 24.9 |
| 3040 | أسمنت القصيم | 319 | 103 | 0.93 | 41.40% | 1180.7% | 3.27 | 16.1 |
| 3010 | أسمنت العربية | 227 | 30.3 | 0.3 | 5.00% | 2.00% | 1.52 | 16.4 |
| 3060 | أسمنت ينبع | 197 | 30 | 0.19 | 24.5%- | 93.00% | 1.15 | 20.2 |
| 3003 | أسمنت المدينة | 132 | 36.1 | 0.26 | 29.90% | 716.70% | 1.01 | 17 |
| 3080 | أسمنت الشرقية | 280 | 60.9 | 0.71 | 0.70% | 49.10% | 2.9 | 11.1 |
| 3092 | أسمنت الرياض | 190 | 87.3 | 0.73 | 35.60% | غ/م | 2.44 | 10.9 |
| قطاع الرعاية الصحية | ||||||||
| 4007 | الحمادي*** | 277 | 63.4 | 0.4 | 46.2%- | 15.4%- | 1.88 | 22.5 |
| 4002 | المواساة | 715 | 163.8 | 0.82 | 7.30% | 4.70% | 3.65 | 26.3 |
| 4005 | رعاية | 332 | 69.7 | 1.55 | 0.30% | 5.0%- | 6.92 | 28.3 |
| 4004 | دله | 819 | 125.9 | 1.29 | 12.50% | 27.30% | 4.56 | 34.2 |
| 4013 | الدكتور سليمان الحبيب | 2,744 | 577.8 | 1.65 | 4.10% | 6.10% | 6.28 | 45.6 |
| 4009 | المستشفى السعودي األلماني | 740 | 52.7 | 0.57 | 13.8%- | 1.1%- | 2.6 | 27.3 |
| 4017 | فقيه الطبية | 710 | 62.3 | 0.27 | 31.20% | 21.8%- | 0.97 | عالي |
| الخدمات الاستهلاكية | ||||||||
| 1810 | سيرا | 1,011 | 42.2 | 0.14 | 22.5%- | 76.00% | 0.69 | 33 |
| 1830 | لجام | 387 | 112.4 | 2.15 | 54.10% | 21.90% | 8.27 | 24.3 |
| إنتاج الأغذية | ||||||||
| 2280 | المراعي | 5,129 | 585 | 0.59 | 5.6%- | 20.10% | 2.29 | 24 |
| 2284 | المطاحن الحديثة | 241 | 50.5 | 0.62 | 13.40% | 10.20% | 2.54 | 18.5 |
| النقل | ||||||||
| 4260 | بدجت السعودية | 582 | 89 | 1.14 | 26.80% | 24.40% | 3.94 | 20.8 |
| 4261 | ذيب | 328 | 44.6 | 1.04 | 0.1%- | 29.80% | 4.01 | 18.9 |
| 4262 | لومي | 375 | 37.9 | 0.69 | 17.6%- | 8.50% | 3.11 | 25.4 |
| 4263 | سال | 439 | 159.9 | 2 | 2.90% | 37.90% | 9.19 | 30.1 |
| 4031 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية | 711 | 81.3 | 0.43 | 3.60% | 35.70% | 1.63 | 30.1 |
| الخدمات التجارية والمهنية | ||||||||
| 6004 | الخطوط السعودية للتموين | 603 | 81.6 | 0.99 | 11.50% | 11.7%- | 3.75 | 28.5 |
| 1833 | الموارد للقوى البشرية | 422 | 26.6 | 1.8 | 14.50% | 16.00% | 7 | 16.3 |
| التطبيقات والخدمات التقنية | ||||||||
| 7203 | علم | 1,861 | 454.5 | 5.68 | 6.5%- | 36.00% | 21.52 | عالي |
| 7202 | سلوشنز | 3,105 | 400.8 | 3.34 | 11.5%- | 3.70% | 13.4 | 20.2 |
| 7204 | العرض المتقن | 312 | 49.2 | 0.16 | 16.4%- | 46.40% | 0.68 | 21.9 |
| المرافق العامة | ||||||||
| 2081 | الخريف | 546 | 91.5 | 2.62 | 19.10% | 117.90% | 10.2 | 15.4 |
| الإعلام والترفيه | ||||||||
| 4071 | العربية للتعهدات | 430 | 65 | 1.3 | 37.40% | 3.30% | 9 | 21.4 |
| السلع الرأسمالية | ||||||||
| 4142 | كابلات الرياض | 2,197 | 169.2 | 1.13 | 6.10% | 27.50% | 4.5 | 22.1 |
