أعلن البنك الأهلي السعودي اليوم عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، وذلك بعد يوم واحد من الإفصاح عن عزمه إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
وذكر الأهلي أن الصكوك ستكون ذات أولوية غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي وستحدد قيمتها النهائية وشروط طرحها بناء على السوق، حيث سيتكون بداية الطرح اليوم على أن ينتهي الطرح غدًا الموافق 21 فبراير 2024.
وسبق للبنك تعيين كل من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومدريري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وسيكون وفقًا للأهلي الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار، فيما ستكون مدة الاستحقاق 5 سنوات ويجوز الاسترداد المبكر لها قبل مدة استحقاقها في حالات معينة ستكون محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.
يُشار أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة وفقًا للبنك.
