أعلنت شركتا أسمنت القصيم وأسمنت حائل عن توقيعهما على اتفاقية تنفيذ ملزمة لاستحواذ الأولى على كامل أسهم الثانية عبر صفقة مبادلة أوراق مالية، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بهذا الشأن في 25 سبتمبر الماضي والاتفاق على معامل مبادلة الأسهم وهيكل الصفقة.
وقالت أسمنت القصيم بهذا الغرض يسر أسمنت القصيم الإعلان عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع أسمنت حائل، والتي أتًفق بموجبها على قيام أسمنت القصيم بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق والشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.
وأضافت الشركة بأنه بناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم البالغ 63.20 ريال كما في تاريخ 21 ديسمبر 2023 (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا الإعلان)، فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة يبلغ 13.27 ريال، فيما يبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة 1.3 مليار ريال.
وتبلغ القيمة السوقية لأسمنت القصيم كما في 21 ديسمبر 5.688 مليار ريال، فيما يبلغ رأس مالها 900 مليون ريال وعدد أسهمها 90 مليون سهم، ولغرض الصفقة ستعمل على زيادة رأس المال بنسبة 22.8% بنحو 20.56 سهم يرتفع معها رأس المال إلى 205.6 مليون ريال، وبالتالي يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 1.1 مليار ريال تقريبًا.
وفي حال إتمام الصفقة، فإن ملكية مساهمي أسمنت القصيم الحاليين ما نسبته 81.4% من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة، وستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته 18.6% من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة.
